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大金重工风塔黑马翻倍空间略

2020年10月18日 栏目:军事

大金重工:风塔黑马,翻倍空间Rita/ 09月29日 16:28 发布大额中标;单价提升,本钱锐减;产能扩张,风塔黑马——大金重工,
大金重工:风塔黑马,翻倍空间 Rita/ 09月29日 16:28 发布

大额中标;单价提升,本钱锐减;产能扩张,风塔黑马——大金重工,步伐坚定的走来。

双子还是那句话,抢装炒风电,风电炒塔筒,塔筒炒产能。产品供不应求,单价暴涨,谁的产能大,谁受益,弹性大。

预期大金重工下一年净利润7亿元,具有翻倍涨幅空间。

1、大额中标

上市公司终究把9.16个亿的天价风塔中标公告发出来了。

有人说大金重工信披违规,早就应当公布的公告,今天收盘后才发出来,既晚于同时中标但昨晚就公示的天能重工,也晚于9月23日的中标公示。或许,是子公司中的标,总公司收到的迟一点,也许董秘休假了,没看到吧。不过,这不是本文讨论的核心。

9.16亿元,相当于2018年全年营业收入9.7亿元的94.4%。而且,还有一个2.38亿元的标,在公示期。这几天仅仅这两个表,就是11.54亿元,相当于2018营收的119%。

2、单价提升、本钱锐减。

特别是这个中标价,8800+元/吨,比之前的中标价高出了1000+元/吨,多出来的都是纯利润。生产成本中80%的是原料钢板,2018年采购价为4900元/吨,目前已跌到了3800元/吨,每制造一吨风塔,还要增加净利润1000+元。

直观的看,相对2018年,风塔制造每吨净利润增加2000+元。

3、产能扩大

公司本日发布中标公告的同时,发布了一个设立全资子公司的公告。

在取得大标的兴安盟设立全资子公司,专门制造塔筒。这个公司,还没成立就有9.16个亿的定单,等于2018年大金全年的营收,相当于再造了一个2018年的大金重工。

另外,目前机构普遍认为的风塔年产能为26万吨。

双子通过电话调研和他人信息得知:

1、目前阜新大金的风塔产能是7万吨/年,年底可以到达10万吨/年,增加3万吨/年。

2、蓬莱1000亩地,过去只用了三分之一。一期产能6万吨,2期增加10万吨,3期工程今年年底之前建完,大约新增14万吨。累计可以到达30多万吨。

蓬莱+阜新,今年年底产能即可以到达40万吨。

4、估值计算

近两年,风塔,是供不应求,价格水涨船高,成本钢板价格还在着落。我们假定下一个年度满产满销,实际产出40万吨,每吨均价9000元,钢板本钱3800元,综合本钱6000元/吨(含钢板、加工费、运费),吨均利润3000元,全年毛利润12亿元。预计在8月份到达。 2011年6月

制造企业,满产满销,假定60%毛利润转化为净利润,即全年净利润7亿元。对应当前28亿市值,pe仅仅4倍。

依照双子对强周期股净利润峰值8倍的估值,个股公道市值56亿元,还有1倍涨幅空间。

另外,假设,新成立的兴安盟公司明年年中达产,产能5万吨。个股空间,还可以提升。

作者:双子窥天

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